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“未来可持续投资”2022年优秀案例发布,看看这20家都是谁


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面对不确定的世界和众多复杂挑战,投资行业肩负着聚合资源力量、推动技术进步、促进创新突破、助力发展繁荣的重要使命。
 
去年全球PE论坛举办期间,北京基金业协会向众多优秀的股权投资机构、金融机构发起了“未来可持续投资倡议”,以可持续理念为导向,聚焦未来图景,通过有耐心的长期努力,投资解决环保、农业、医疗健康等环境和社会难题的创新项目,以此对未来的环境或社会产生积极深远的影响。
 
为及时总结和推广“未来可持续投资”领域的重要经验,调研国际国内投资和相关专业领域的最佳实践,今年,北京基金业协会联合北京绿色金融与可持续发展研究院,发起了“‘未来可持续投资’2022年优秀案例征集”活动。
 

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今天正式发布的首批优秀案例,包括红杉中国、IDG资本、弘毅投资、CPE源峰、平安银行等11家机构以及百济神州、元气森林、摩珈生物等9家被投企业。
这些优秀案例中,我们发现,ESG投资、可持续投资已经成为投资机构在“募、投、管、退”全周期过程中的重要考量因素,同时,诸多投资机构也在积极支持被投企业提高ESG的治理和实践水平,以打造更加长期可持续的商业模式;持续的科技创新是解决环境和社会问题的重要驱动力;创新实践包括建筑智能化、新能源、危废处理、生物科技、药品研发、绿色出行、绿色消费、城市更新等诸多领域,涉及到社会发展和居民生活的方方面面。
 
“未来可持续投资”2022年优秀案例名单如下(排名不分先后):
 

 

红杉中国:推动科技创新 培育改变世界的种子

秉承推动科技发展的使命,红杉中国长期关注和助力了一系列绿色新兴产业初创企业的快速发展。从2005年开始关注清洁技术、能源产业,近年来进一步聚集于能够为传统行业带来根本性改变的新技术。2021年3月,与远景科技集团合作成立规模百亿的碳中和技术基金,还联合发布了“碳中和关键技术”生态伙伴计划。同年4 月,发布首份碳中和报告:《迈向零碳——基于科技创新的绿色变革》。


同年11月,由世界顶尖科学家协会发起、上海世界顶尖科学家发展基金会承办、红杉中国独家捐赠5亿元支持的“世界顶尖科学家协会奖”正式设立,是中国首个由单一投资机构独家支持的国际性科学大奖。该奖项用于表彰全球范围内在各自领域做出杰出贡献的科学家,首设“数学与智能科学奖”和“医学与生命科学奖”两个单项奖。红杉中国创始及执行合伙人沈南鹏表示,世界顶尖科学家协会奖是红杉中国对人类科技的一笔永久性“公益投资”。

 

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弘毅投资:助力城市更新与产业升级

在中国经济面临新旧动能转换的时代背景下,弘毅不动产投资正在运用数字化技术、聚集共享的社区理念、节能低碳运营理念改造升级城市空间。弘源新时代大厦、北京泓晟国际中心、上海东方万国中心等均已成为当地地标性建筑,多个空间入选当年中国十大城市更新改造案例。

截至2022年,弘毅投资专注于北京、上海、深圳、广州等一线城市,已全面改造近20处老旧建筑,包括厂房、弄堂、米仓、传统写字楼等多种形态,城市改造面积超过60万平方米,将其转化为富有创造力、专注力和合作力的多元环境。
 

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IDG资本:从支持脑科学研究到新能源投资 持续践行ESG理念

作为在碳中和以及可持续发展领域中最活跃的创投机构之一,重点关注先进技术、企业服务、消费、医疗健康、清洁能源、先进制造等领域,其中在光伏太阳能、新能源汽车、储能、氢能等新能源领域均布局了优秀的企业。
 
截至目前,IDG资本已在新能源领域投资了近 50亿元人民币,相关被投企业在2021年减少二氧化碳排放647万吨;长期支持自然科学“终极疆域”基础研究发展,2011年分别与清华、北大、北师大成立三所脑科学研究院,并持续捐赠至今;为了推动ESG投资体系在全公司范围内的贯彻实施,2021年成立了ESG投资管理委员会,由公司董事长担任委员会主席。

 

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绿动资本:对投资行为进行绿色影响力量化评估

作为绿色投资的先行者,绿动资本是中国较早对投资行为进行绿色影响力量化评估的私募股权基金,在“募、投、管、退”关键环节深度融合绿色影响力评估及跟踪。其2021年发布的《2020年度碳中和及绿色影响力报告》显示,通过股权投资引导和赋能被投企业的放大效应,绿动资本每亿元投资在2020年撬动碳减排172,732吨CO2当量,每元投资在2020年助力碳减排和环境综合治理成本下降了0.36元。

2022年,绿动资本获得由英国标准协会BSI颁发的ISO 14097《温室气体管理和相关活动——包含气候变化相关投资和融资活动评估与报告准则和要求的框架》证书,成为亚洲首家公开宣布通过此认证的私募股权投资机构。

 

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平安银行:绿色并购 金融助力新能源发展

发挥并购金融服务领域的专业优势,平安银行正持续加大金融创新和服务供给,助力经济转型发展。今年1月,平安银行支持某能源集团向控股子公司增资,提供总额不超过人民币15亿元的并购贷款,完成了平安银行首笔拟上市公司并购贷款业务。该能源集团布局在能源化工和新能源两大产业领域,新能源业务板块依托宁夏、甘肃等地区优势太阳能和风力资源,延伸新能源产业链,正着手打造硅料+绿电的产业模式。

该笔并购贷款行业投向属于新能源,是国家目前重点支持领域,贷款不仅为宝丰集团解决上市前融资难题,为其后续发展提供良好的支持保障,还为当地发展新能源助力。

 

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高瓴:从理念到生态,落实碳中和战略

高瓴以全局为视角,从整个中国经济社会的广度,去发现和直面实现碳中和最亟需解决的产业重大问题,希望成为推动绿色高质量发展以及产业生态整体繁荣的连接器、催化剂和加速器。碳中和投资战略的设计与落地,具体体现在“理念-策略-体系-生态”四个层级。

2021年伊始成立专门的气候变化投资团队,推出专项绿色基金,在策略层面具体落实碳中和投资战略;2021年2月,高瓴在行业内率先向被投企业伙伴发出业内首份《碳中和倡议书》;2022年,高瓴首支人民币碳中和产业投资基金完成首次关账,总规模逾40亿元人民币,重点将在新能源、新材料、先进制造、绿色出行、绿色生活、农业科技等方向上挖掘优质企业。

 

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首钢基金:绿色环保REITs树立行业标杆

首钢基金战略投资了多只公募REITs,其中首钢绿能REITs是境内首个固废处理类资产公募REITs试点项目,树立了绿色环保产业的行业标杆。2021年,发起设立北京首只100亿规模绿色基础设施投资基金,重点投资于北京绿色环保基础设施项目,为北京市基础设施公募REITs全产业链聚集发展提供样板。

 

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CPE源峰:借助大数据工具实施ESG风险管控

CPE源峰积极推动数字化ESG风险监控,2021年创新利用大数据工具,在投后管理中试点对被投企业实施数字化的ESG风险管控,将医疗与健康、科技与工业、消费与互联网等投资赛道的10家被投企业纳入ESG风险的重点监管范围,通过大数据对800余家相关联的企业实时监控,对相关联企业的ESG负面事件、ESG风险进行统计与分析,以实现对被投企业更主动的管理。

 

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华平投资:关注ESG相关领域投资 支持能源转型

一方面将ESG因素纳入项目投资决策和管理的全周期,用以发现投资机会,降低投资风险;另一方面积极支持被投企业提高ESG的治理和实践水平,打造更加长期可持续的商业模式。

2020年,华平投资宣布在新的全球基金中不再进行与碳氢化合物相关的投资。为了支持这一转变,华平投资建立了一支专门的能源转型投资团队。目前,华平投资已经在与气候有关的领域进行了一系列投资,在全球范围内布局了电网韧性、可再生能源价值链、工业流程的去碳化和碳市场等领域。

 

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源码资本:深挖绿色新兴产业链上下游

持续长期参投绿色新兴产业方向,积极投身科技创新,助力绿色可持续发展事业,近几年深挖产业链上下游,探索和孵化了多批绿色科技项目。以新能源领域为例,德兰明海是全球领先的新能源储能技术及完整储能电池应用方案提供商;云鲸研发出全球首个全自动智能拖地机,并不断进行科技创新与产品升级,创造美好的智能家居生活。

 

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朗姿韩亚:针对不同行业制定ESG评估框架

成立ESG委员会,完善ESG治理架构。从项目初筛、尽职调查,到投资决策和投后管理等,致力于建立全面的ESG评估机制,将ESG理念贯穿投资全流程。

其发布的《2022年度可持续与影响力投资报告》显示,针对不同的行业特征制定相应ESG评估框架,并基于此框架对投资标的进行评级和打分,将ESG绩效量化。在最新版本的ESG评估框架中,遵照国际国内通行做法,结合投资实际,涵盖三个维度,三级指标,共有48个指标项。

 

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百济神州:“改变治愈未来”全新ESG战略

在2022年发布的ESG报告中,百济神州发布“改变治愈未来”(Change Is the Cure®)的全新ESG战略框架,围绕五大重点关注领域——推进全球健康、赋能员工、可持续创新、支持社区,以及负责任运营。

目前,百济神州拥有近40款处于商业化阶段产品以及临床阶段候选药物,研发管线和产品已经涵盖了全球80%的癌症种类。其中,百悦泽®是百济神州第一个获美国 FDA 批准和第一个获得突破性疗法认定的自主研发的抗癌新药,目前已在全球超过50个市场获批上市

 

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元气森林:发力整体“零碳”战略

2022年,元气森林与“零碳”技术公司远景科技集团达成战略合作,携手建立整体“零碳”战略,通过全价值链3大环节6大减碳举措,助力元气森林实现2025年自身运营碳中和、价值链上下游低碳转型、并打造“零碳”产品引领绿色消费。

伴随着元气森林“零碳”转型计划的逐步落地,每一瓶元气森林出品的时尚饮品都将拥有“零碳绿码”,消费者只需扫“零碳绿码”,就可以看到自己这瓶饮料全生命周期的碳足迹。

 

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摩珈生物:替代传统石油化工技术 助力生物制造产业化

摩珈生物以创新生物技术为核心,整合跨学科优势,用绿色的生物生产替代高污染、高能耗的传统生产技术,从而实现化工、能源和材料领域的产品创新和降本增效。目前,摩珈生物已成功地打通生物合成技术前端研发平台和工程化平台,并率先实现量产。其Viridimin®系列维生素B5产品已于今年6月量产,Aliphane®系列生物基聚合物产品也即将商业化。

 

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诺客环境:水泥窑协同危废处置“新势力”

目前,我国危废产量持续提升,每年危废产量超过1亿吨。由于危废处置项目的复杂性和高危险性,传统无害化技术投运周期长,产能释放慢,新建产能选址难。2017年成立的诺客环境选择的是以水泥窑协同处置危险废物、污染土、一般工业固废为主,其他无害化、资源化为辅的生产模式。至今已处理危废累计有效替代标煤40多万吨,替代原料120余万吨,减少二氧化碳排放130余万吨。
 

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精进电动:助力全球汽车行业绿色发展

在电驱动系统相关技术方面进行了长期的技术积淀,推动了新能源汽车电驱动技术的进步,不断地为国内外车企提供技术领先的电驱系统,对新能源汽车发展发挥了重要影响。2022年北京冬奥会期间,有200多辆轻卡搭载精进电动1000R系列二合一纯电驱动总成的纯电动、氢燃料电池,400余辆客车搭载精进电动EMAT两档变速电驱动总成以及驱动电机。

 

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毫末智行:全面升级出行及物流方式

基于数据智能,在乘用车、末端无人物流车和智能硬件三个方向加速技术研发和规模化量产落地。在乘用车辅助驾驶领域,当前毫末智行用户辅助驾驶行驶里程已超过1,000万公里;而在末端物流自动配送车领域,在2022年上海爆发新冠疫情期间,小魔驼千里驰援上海,配合分拣员、基层社区工作人员为市民运送物资,为协助防疫保供给提供了有力支持。

 

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博锐尚格:两千多商业地产项目能源管理实践者

以“智慧用能”方式为建筑行业提供数字化转型方案,推动数字建筑行业加快在节能减排、能源替换等绿色产业链上的布局。在商业地产领域,拥有超过二千个项目的能源管理实践经验。

2020年,参与起草能耗检测国家标准;2021年,博锐尚格与广州大学、中建三局、华为、腾讯等60余家行业先行企业单位共同编制了《智慧园区应用与发展报告》,为我国智慧园区的实施与建设提供了系统性的方法和实践指导。

 

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惠嘉股份:20年打造绿色饲料营养技术体系

用近20年时间,打造畜禽健康养殖饲用抗生素替代的营养技术体系,推动我国饲料产业迈出从“减抗”“替抗”到“无抗”的关键一步,避免了近万吨抗生素向环境排放。2019年,“猪健康养殖的私用抗生素替代关键技术及应用”荣获国家科技进步二等奖。
 

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展湾科技:加速制造业数字化升级

在现代制造企业中,故障维修和停机损失费用占其生产成本比率高达30%-40%,而大量工厂监测系统连接了一大堆设备和数据,却缺乏有效手段加以利用,数据价值难以落地到实际生产中。

展湾科技的智慧工业互联网产品建立起面向汽车、工程机械、电子3C、航空航天、轨道交通、能源环保等高端制造领域的工厂车间设备的智慧通工业互联网平台。其中,展湾科技为恩捷股份研发的7款工业APP,提升产品良率15%,并促进了整个新能源材料行业的工业制造水平提升。

 

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北京基金业协会联合多家权威机构发起的《未来可持续投资倡议》及系列行动计划,将通过建立行业导向、凝聚行业共识、促进金融与产业的合作,通过行业交流、产融合作、声誉管理、案例调研来帮助股权投资机构塑造行业影响力。

此次发布的“未来可持续投资”2022年优秀案例20,是众多创新力量的缩影。目光所及,多方力量都在为未来的可持续发展作出积极努力。“未来可持续投资倡议”将持续关注这些一线实践,也希望更多的机构、被投企业参与加入,让优秀案例20,成为200、2000、20000……

 

特别声明

《“未来可持续投资”2022年优秀案例20》披露的案例和内容由各机构和被投企业自行申报,并承诺申报内容的真实性和准确性,秘书处尚未对相关内容的真实性和准确行进行核实验证,希望社会各界帮助予以监督,如发现相关案例在事实客观性方面有重大瑕疵,协会保留采取相应处理措施的权力。
 
本案例披露的案例并不构成对相关私募投资基金管理人投资管理能力、持续合规诚信情况和投资业绩的认定,不作为私募投资基金投资资金安全的保证,也不构成对投资标的的企业经营业绩和管理水平的证明。
 

北京基金业协会

2022年9月



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